1.
高盛重申「買入」中鐵建<01186.HK>,目標價15元
2008年7月29日 11:38:29 a.m. HKT, AAFN
高盛重申中鐵建<01186.HK>AH股「買入」評級,相信可成為內地龐大鐵路基建投資最大得益者,目標價維持15.4元人民幣及15元。
該行調高中鐵建08年新合同預測4%至2970億人民幣,反映今年首五個月新合同淨額創新高,達1100億人民幣(並未包括物業業務),按年上升152%;鐵路建築合約達510億人民幣,佔新合同46%。國際市場亦簽訂新合同額250億人民幣,佔23%。
關鍵風險包括中國及非洲經濟增長較預期慢;人民幣升值速度超預期;及原材料成本上漲。(de)
2.
德銀首予中鐵建<01186.HK>「買入」,目標價14.6元
2008年7月29日 12:15:10 p.m. HKT, AAFN
德銀首次給予中鐵建<01186.HK>「買入」評級,目標價14.6元。
報告指,中鐵建受惠內地基建需求強勁,除本地鐵路建築佔優勢外,同樣積極進軍海外市場。德銀預期,中鐵建透過精簡架構、持續控制成本及海外高毛利率合同比率提升,預計2008-13年每股盈利複合年增長達30%,毛利率改善勢頭持續。
該行估計,中鐵建2008-10年每股盈利0.34元、0.56元及0.75元人民幣,分別按年增長45.1%、65.2%及33.5%。(de)
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