《新股情報》民生銀行(01988)明日在港招股 入場費4797.93元 |
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2009年11月12日 17:30 財經消息
<匯港通訊> 民生銀行(01988)公布在港的招股詳情如下:
招股總數: 33.217億股 H 股,其中95%為國際配售,5%為公開發售,另有15%超額配股權。
招股價: 8.5-9.5元
集資規模: 282.34-315.56億元
集資淨額: 290.781億元(以近中間價9元計)
集資用途:
- 鞏固資本基礎及支持業務持續增長。
預測盈利: 09年純利不少於110億人民幣,每股盈利為0.5元人民幣。
基礎投資者: 旭日企業(00393)主席楊釗及副董事長兼總經理楊振勳、劉鑾雄旗下華人置業(00127)持有的 Pretty Wave Limited、中國海外集團子公司中海外金融投資、Ever Eagle Limited 及平安保險(02318)旗下平安資產管理(香港)。上述投資者有6個月禁售期。
每手股數: 500股
入場費: 4797.93元
保薦人: 中銀國際、瑞銀
收票行: 中銀香港(02388)、匯豐銀行、渣打銀行、東亞銀行(00023)及交通銀行(香港)
招股日期: 2009年11月13-18日中午12時正
上市日期: 2009年11月26日
另有 eIPO 服務
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《新股情報》民生銀行或須就聯合控股作進一步減值損失
2009年11月12日
民生銀行(01988)執行董事兼行長洪崎指,投資聯合控股為國際化戰略之一,目前撥備充足,並會汲取教訓。據招股書披露,截至今年6月底止六個月,及9月底止三個月,由於聯合控股財務狀況進一步惡化,該行錄得資產減值分別為2.9億元人民幣(下同)及2.11億元,將會根據聯合控股的財務狀況,決定是否需要作進一步減值損失。
洪崎又指,該行已從華爾街聘請風險管理及產品管理的人才。
民生銀行於08年3月及12月,分別完成收購聯合控股9.9%的股權,以當時匯率價計,收購價為8.87億元,聯合控股最初的公允價值則為5.64億元,該行於去年確認相關交易虧損淨額3.23億元。
聯合控股為一間銀行控股公司,全資擁有聯合銀行,本年11月6日美國聯邦存款保險公司,加州金融管理局已關閉該行,而聯合銀行中國將繼續日常銀行業務。
《新股情報》民生銀行(01988)9月底撥備覆蓋率185.8%
2009年11月12日
民生銀行(01988)執行董事兼行長洪崎指,該行於9月底的撥備覆蓋率為185.8%,核心資本充足率為6.02%,資本充足率為8.57%,該行的融資辦公室總經理劉敏文表示,冀上巿後,核心資本充足率可提高至超過9%,而資本充足率升至超過12%。
洪崎表示,於9月底該行的不良貸款率為0.82%,而中國行業平均比率則為1.66%。該行的不良貸款率於過去3年,一直低於行業水平。
民生銀行今年首9個月,淨利差為2.38%,淨息差為2.49%,預測全年度淨利潤不少於110億元人民幣。
《新股情報》民生銀行(01988)國際配售已超購3-4倍
2009年11月12日
市場消息稱,民生銀行(01988)國際配售已超購3-4倍,暫時認購金額達141億美元,已包括基礎投資者。
另有消息指,認購投資者包括索羅斯、中東、歐美及印度基金,以及中資保險股。消息又指,內地壽險公司太保亦認購超過一億美元。
《新股情報》券商備近900億迎民生孖展
2009年11月12日
獲國際大鱷索羅斯捧場的民生銀行(01988)將於明天在港招股,雖然國際配售暫只得3-4倍超額認購,不過,本港的公開發售卻熱鬧。據兩間券商暫時預訂共24億元孖展額及一間券商有2-3億元認購意向計,民生銀行的 H 股公開發售未招股已錄得超額認購,可見反應不俗;但有券商形容,即使其反應佳,但相比於國藥(01099)招股前夕,氣氛明顯稍遜。
總結8間券商,合共為以民生為主的新股預留逾878億元作孖展認購(見另附表),其中耀才證券及信誠證券均表示,各有12億元孖展預訂,而時富金融則指,有2-3億元民生孖展認購意向。
輝立證券企業融資主任黃嘉文指出,較早前國藥招股前,已有不少券商的孖展被預訂,但今次只有少數預訂孖展,故聲勢明顯較為遜色。耀才證券總經理陳啟峰稱,民生孖展認購聲勢未及國藥,一來可能與其「先A後H」有關,二來亦可能有不少投資者早前損手太多,現在謹慎為尚,不過,由於民生始終為銀行股,故即使孖展未見太熱,料以白表或黃表作長線投資的會較多,最終認購金額也不弱。
《新股情報》劉央斥3.9億認購民生 有券商獲孖展預訂10億元
2009年11月12日
西京投資董事長劉央向《東方日報》承認,有意斥5000萬美元(約3.9億元)認購民生銀行 H 股(01988),她稱,欣賞民生年輕有活力,在中國排名第六,看好其高度擴張和進入盈利增長期,民生相對大型內銀估值相對便宜。現時,她共持有6家銀行股中的4家。
劉央認為,民生合理價為10元,市賬率應為2倍,若民生以下限價8.5元招股,股價尚有18%的上升空間。
另外,內地近日傳出,近期活躍於本港新股市場的國際大鱷索羅斯旗下基金亦入飛認購民生。
民生 H 股明天才招股,但已有券商獲得大額孖展預訂,信誠證券指,該行昨日為止已獲客戶預訂民生孖展10億元。
民生銀行入場費4797.93元 11月26日上市
2009-11-12 18:12:17
新浪財經訊 11月12日消息,民生銀行由11月13至18日中午12時正接受公開認購,11月26日主板掛牌;保薦人為中銀國際和瑞銀;按每手500股計,入場費4,797.93元。
中國非國有股份制商業銀行民生銀行公布上市詳情,公司計劃發行33.22億股H股新股,95%國際配售,5%公開發售;招股價介乎8.5元至9.5元,集資最多316億元,以中位數9元計算,集資淨額約290.78億元,將用作鞏固資本基礎,支持業持續增長。
據招股文件所述,民行預期截至2009年12月底止純利將不少於110億元(人民幣,下同),招股價相當於預測市盈率15.08倍至16.85倍,派息比率不少於30%;該行截至2008年12月底止全年淨利潤78.93億元(人民幣,下同),按年增長24.59%,淨利息收入升34.54%至303.8億元;截至09年9月底9個月淨利潤升17.74%至102.13億元。
此外,民行引入5名基礎投資者,當中包括華人置業(
00127.HK)、旭日企業(
00393.HK)正副董事長楊釗及楊振勛、中國海外集團、Ever Eagle Limite,以及平安資產管理合共認購約3.4億美元股份,設禁售期6個月。
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