證券報告 - 高盛維持工行買入評級
香港 (XFN-ASIA) - 高盛於工商銀行(1398.HK)發盈利預喜後, 維持其「買入」評級, 目標價6.85港元。 高盛稱, 工行發盈利預喜, 料上半年盈利按年增長逾50%, 按中國會計準則, 上半年盈利最少錄得613億人民幣, 對比該行按國際會計準則, 料純利為607億人民幣。 高盛相信, 盈利優於市場預期, 反映工行按季淨利差改善; 手續費收入增長強勁; 及資產質素持續改善。
證券報告 - 大和維持工行目標價7.4港元
香港 (XFN-ASIA) - 大和總研表示, 工商銀行(1398.HK)發盈利預喜符合預期, 料未來兩星期將陸續有中資銀行發盈喜, 料短期成相關股份的股價催化劑。 雖然內地銀行下半年面臨挑戰增加, 但相信工行是下半年及明年的中資銀行股中盈利風險最低, 維持其「買入」投資評級及目標價7.4港元。 大和稱, 工行股價自5月來累跌19%, 現價只相當於預期08年市賬率2.5倍及市盈率12倍, 該行認為工行現水平是買入良機, 認為其是受內地上調存款準備金影響最少的內銀股。
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